Safe Harbor Marinas se vende por 5.650 millones de dólares
Blackstone Infrastructure, una división de Blackstone Inc., acordó adquirir Safe Harbor Marinas, la empresa de servicios para marinas y superyates más grande de los Estados Unidos, de Sun Communities por $5.65 mil millones en una transacción totalmente en efectivo.
El precio de compra representa un múltiplo aproximado de 21 veces los fondos estimados de las operaciones de Safe Harbor para 2024 y está sujeto a ajustes posteriores al cierre, según un comunicado emitido el lunes (24 de febrero de 2025).
Safe Harbor posee y opera 138 marinas en todo Estados Unidos y Puerto Rico y es un operador líder en almacenamiento y servicio de embarcaciones.
Sun Communities compró Safe Harbor en 2020 por 2.110 millones de dólares en medio de un aumento en el interés por la navegación durante la pandemia.
Si bien las ventas de embarcaciones fluctúan en función de factores externos y cambios económicos, los amarres para almacenamiento siguen siendo limitados en todas las condiciones económicas, lo que permite a los propietarios de marinas mejorar las instalaciones y aumentar los alquileres. La creciente demanda de superyates más grandes entre los propietarios adinerados también ha ampliado las oportunidades para que las marinas ofrezcan servicios adicionales.
Heidi Boyd, directora ejecutiva sénior del negocio de infraestructuras de Blackstone, afirma: “Los puertos deportivos se benefician de factores de impulso temáticos clave a largo plazo, como el crecimiento del turismo y el ocio, así como la afluencia de población a las ciudades costeras. Creemos que Safe Harbor es la empresa mejor posicionada en este sector y esperamos trabajar con su fantástico equipo para invertir en sus puertos deportivos existentes y ampliar su presencia”.
Se espera que el acuerdo genere aproximadamente 5.500 millones de dólares en ingresos antes de impuestos para Sun Communities, una vez descontados los costos de la transacción. La compañía afirma que planea utilizar los fondos para la reducción de la deuda, las distribuciones a los accionistas y la reinversión en sus negocios principales, que se centran en las comunidades de viviendas prefabricadas y vehículos recreativos.
El presidente y director ejecutivo de Sun Communities, Gary Shiffman, afirma: "Estamos muy satisfechos con esta transacción, que acelera aún más la estrategia de Sun de mejorar el perfil de apalancamiento de la empresa y volver a centrarse en nuestros segmentos principales. En nombre de todos en Sun, me gustaría agradecer al equipo de Safe Harbor por su dedicación y su arduo trabajo durante nuestra asociación de más de cuatro años"."ip."
Blackstone Infrastructure ha estado muy ocupada ampliando su cartera, que incluye a QTS, el mayor proveedor de centros de datos de Estados Unidos; AirTrunk, una plataforma de centros de datos líder en la región de Asia y el Pacífico; Carrix, el mayor operador de terminales marítimas de Norteamérica; e Invenergy, el mayor desarrollador privado de energías renovables de Estados Unidos. La división ha experimentado un crecimiento interanual de aproximadamente el 40 por ciento desde su creación y ahora gestiona 55.000 millones de dólares en activos al 31 de diciembre de 2024.
Wells Fargo actuó como asesor financiero principal de Blackstone Infrastructure y proporcionó financiación comprometida para la transacción. Entre los asesores legales se encontraban Gibson, Dunn & Crutcher LLP y Simpson Thacher & Bartlett LLP.
Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2025, y ciertas propiedades que representan alrededor del 10 por ciento de la contraprestación total se transferirán en cierres posteriores.
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